«Wir optimieren Ihre Vorsorge, damit Sie Zeit für blühende Momente haben.»

kompetent. diskret. persönlich.

Vorsorge und Finanzplanung

Dank gezielter Finanzplanung – unter Berücksichtigung der steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten – wird der Traum der Pension nicht zum Albtraum.

Vorsorgeanalyse

  • Toolgestützte Analyse der aktuellen Vorsorgesituation unter Berücksichtigung der koordinierten Leistungen aller drei Säulen
  • Berechnung der Leistungen bei Pensionierung und Erwerbsunfähigkeit
  • Beratung im Hinblick auf die Absicherung der Hinterbliebenen
  • Optimierungsvorschläge bei Pensionskasse und privater Vorsorge

Finanzplanung

  • Aufzeigen der aktuellen Situation
  • Optimale Abstimmung von Einkommen, Vorsorgeleistungen und Steuern
  • Berechnungen von Frühpension mit entsprechenden Empfehlungen
  • Entscheidungshilfen bezüglich Kapital- oder Rentenbezug aus der beruflichen Vorsorge
  • Abklären der Risiken bei freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse
  • Planung und Umsetzung individueller Massnahmen

Finanzberatung

  • Erabeiten von privaten Bilanzen
  • Finanzierungsvorschläge und Tragbarkeitsberechnung bei Investitionen (z.B. Eigenheim)
  • Beratungen im Spannungsfeld zwischen Schenkungen, Wohneigentum und Ergänzungsleistungen
  • Beratungen in Bezug auf Rückzahlungen und Abschluss von Hypotheken

Anlageberatung

  • Erstellen eines Risikoprofils aufgrund individueller Risikofähigkeit und -bereitschaft
  • Abstimmen der Vermögenslagen auf die persönlichen Verhältnisse und das Gesamtvermögen
  • Erarbeiten von Anlagevorschlägen
  • Analyse von Anlagevorschlägen Dritter und Besprechung der Massnahmen

Kontaktperson

Philipp Riedweg

Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung
Standort: Sursee

Georges Felder

Segmentsleiter Steuern/Recht/Vorsorge
Standort: Sursee
Truvag Treuhand AG
Sursee
Leopoldstrasse 6
CH-6210 Sursee

Tel. +41 41 818 77 77
Fax +41 41 818 77 99
sursee@truvag.ch
Luzern
Hallwilerweg 2 , Postfach
CH-6000 Luzern 7

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Fax +41 41 818 78 99
luzern@truvag.ch
Reiden
Hauptstrasse 36
CH-6260 Reiden

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Willisau
Ettiswilerstrasse 12
CH-6130 Willisau

Tel. +41 41 818 75 75
Fax +41 41 818 75 99
willisau@truvag.ch