Wir begleiten Sie - vom Vertragsentwurf bis zur Unterschrift.
Sind Sie auf Ihre Zukunft vorbereitet?
Wir sorgen für einen entspannten Ruhestand.
Vorsorge analysieren und planen
Mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation legen wir die Grundlage für eine optimale Vorsorgeplanung. Dabei berücksichtigen wir die koordinierten Leistungen aller drei Säulen und berechnen die Leistungen bei Erwerbsunfähigkeit und Pensionierung. Darauf aufbauend machen wir Ihnen konkrete Vorschläge für die Optimierung Ihrer beruflichen und privaten Vorsorge.
Finanzielle Vorsorge
Mit einem individuellen und persönlichen Finanzplan für die Pensionierung geniessen Sie gut gerüstet den Ruhestand. Dabei ist es uns möglich bereits frühzeitig die Weichen zu stellen und Anpassungen vorzunehmen oder Sie nach der Pensionierung beratend zu unterstützen.
Rechtliche Vorsorge
Legen Sie frühzeitig fest, wer Sie in persönlichen, finanziellen oder rechtlichen Angelegenheiten vertritt oder wie Ihr Nachlass geregelt werden soll. Wir beraten Sie gerne und erstellen einen Vorsorgeauftrag, die Nachlassregelung (Ehe-/Erbvertrag, Testament) und beraten Sie auch im Hinblick auf die Absicherung der Hinterbliebenen. Damit alles geregelt ist.
Dank einer gezielten Finanzplanung wird der Traum des Ruhestands auch Wirklichkeit. Gemeinsam starten wir mit einer Auslegeordnung und optimieren Vorsorge und Steuern.
Finanzbegleitung
Ihre persönliche Betreuung in allen finanziellen Angelegenheiten
Ehe & Erbschaft
Wir beraten Sie gerne in allen Fragen rund um das Erbe, klären rechtliche Fragen, setzen für Sie Testament und/oder Erbvertrag.
Immobilien - Vermarktung
Wir unterstützen Sie bei allen Marketingbelangen, damit sich Ihre Immobilie im rechten Licht präsentiert.
Ihre Ansprechpartner
Philipp Riedweg
Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung
dipl. KMU-Finanzexperte Betriebsökonom FH MAS Bank Management
Reto Bernhard
Fachleiter Recht Marktgebietsleiter Süd
Rechtsanwalt Master of Law Inhaber Notariatspatent Sachwalter
