Persönlicher Finanzplan

Für eine kurz-, mittel- und langfristige Vermögens- und Liquiditätsplanung klären wir unter anderem Risiken bei freiwilligen Einkäufen in die Pensionskasse, individuelle Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung und erarbeiten konkrete Massnahmen für die Vermögenssicherung. Damit Sie mit einem sicheren Gefühl in die Zukunft blicken.

Wir bieten eine ganzheitliche Vorsorgeberatung mit entsprechender Empfehlung und Entscheidungshilfen für Ihre private und berufliche Vorsorge. Von den Berechnungen rund um eine mögliche Frühpension bis zur Kalkulation von Teilpensionierungsschritten zeigen wir Möglichkeiten zum Kapital- oder Rentenbezug aus der Pensionskasse auf und unterstützen Sie im Entscheidungsprozess.