Finanzberatung

Vom grossen Ganzen bis ins kleinste Detail: Wir beraten Sie in Finanzfragen und entwickeln für Sie eine nachhaltige Finanzstrategie. Gemeinsam schaffen wir zukunftsorientiert Klarheit, erarbeiten die nötigen Werkzeuge und kümmern uns um die Umsetzung. Damit Sie nicht nur heute gut schlafen, sondern auch in Zukunft von der vorausschauenden Planung profitieren können.

Finanzberatung für Private

Nach einer ersten Auslegeordnung erstellen wir für Sie Ihre private Bilanz und stellen Vermögensübersichten zusammen, so dass wir eine auf Ihre persönlichen Verhältnisse und das Gesamtvermögen abgestimmte Vermögensstrategie erarbeiten können. Ausserdem analysieren wir für Sie Anlagevorschläge Dritter und besprechen mit Ihnen die Massnahmen, beraten Sie im Spannungsfeld zwischen Schenkungen, Wohneigentum und Ergänzungsleistungen, machen Finanzierungsvorschläge und Tragbarkeitsberechnungen bei Investitionen (z.B. Eigenheim) und zeigen Ihnen Möglichkeiten in Bezug auf Rückzahlungen und Abschlüsse von Hypotheken auf.

Weitere Dienstleistungen

Persönlicher Finanzplan

Dank einer gezielten Finanzplanung wird der Traum des Ruhestands auch Wirklichkeit. Gemeinsam starten wir mit einer Auslegeordnung und optimieren Vorsorge und Steuern.

Finanzbegleitung

Ihre persönliche Betreuung in allen finanziellen Angelegenheiten

Vorsorge

Mit einer umfassenden Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation legen wir die Grundlage für eine optimale Vorsorgeplanung.

Steuern & Recht

Fordern Sie uns mit komplexen und umfassenden Steuerfragen und Steuerproblemen heraus.

Immobilien - Beratung

Mit uns haben Sie den richtigen Partner an Ihrer Seite, wenn es um die Realisierung Ihrer Immobilien-Projekte geht.

Ihre Ansprechpartner

Philipp Riedweg

Fachleiter Vorsorge und Finanzplanung

dipl. KMU-Finanzexperte
Betriebsökonom FH
MAS Bank Management

Roland Thürig

Stv. CEO / Leiter Treuhand

dipl. Treuhandexperte
dipl. Finanzplanungsexperte
dipl. Bankkaufmann